2025年《证券投资基金基础知识》考试大纲

2025年基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲内容参考按照《证券投资基金基础知识考试大纲（2020年度修订）》组织进行考试教材，主要考察考生对证券投资基金基础知识的理解和掌握程度。内容涵盖证券投资基金概述、基金的类型和投资、基金的募集、交易与登记、基金的投资、基金的估值‌等相关内容‌。以下是小编老师为考生们整理的大纲主要内容（包括但不限于）：

一、投资管理基础‌

1、掌握资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用

2、掌握财务报表分析

3、货币的时间价值与利率

4、了解常用描述性统计概念

5、掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用

6、掌握资产、负债和权益的概念和应用

‌二、权益投资‌

1、掌握债权资本和权益资本的概念和区别以及莫迪利亚尼-米勒定理（MM定理）

2、了解权益证券

3、了解股票分析方法

4、了解股票估值方法

‌三、固定收益投资‌

1、掌握不同债券违约时的受偿顺序及投资债券的风险

2、了解债券市场各参与方的责任以及发行人类型

3、了解中国债券市场体系的发展情况

4、掌握债券当期收益率和到期收益率的区别以及与债券价格的关系

5、掌握利率的期限结构和信用利差的概念和应用

6、掌握常用的货币市场工具的概念和特点

‌四、衍生工具‌

1、掌握衍生品合约的概念和特点

2、理解期货和远期的定义与区别

3、掌握期货和远期的市场作用

4、了解期权合约

5、了解互换合约

‌五、另类投资

1、握另类投资的主要类型、优势和局限

2、了解私募股权投资

3、了解不动产投资

4、了解大宗商品投资

‌六、投资者需求与资产配置‌

1、了解投资者类型和特征

2、掌握个人投资者与机构投资者的特征

3、掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容

4、掌握基金公司投资管理部门设置和基金公司投资交易流程

‌七、投资组合管理‌

1、掌握系统性风险

2、掌握非系统性风险和风险分散化

3、掌握资产配置、被动投资和主动投资

4、了解投资组合构建

5、掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

‌八、投资交易管理‌

1、了解证券市场的交易机制

2、掌握最佳执行的概念和交易成本的组成

3、了解交易成本与执行缺口