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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

搭建以客户为中心的专业服务体系包含哪些方面?()

A.细分客户群体

B.培养专业资产配置顾问

C.优化投资组合

D.对投资组合进行动态调整与再平衡

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第1题
资产配置中,对资产组合动态调整与再平衡是十分重要的一个环节。()
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第2题
投资多元化的价值来源为()。

A.评估组合投资绩效

B.客户报告与现金管理

C.投资组合的调整

D.资产组合过程中获得的风险的下降

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第3题
资产配置的投资组合保险策略的特征包括()。

A.投资组合保险策略将一部分资金投资于无风险资产,另一部分资金投资于风险资产

B. 投资组合保险策略随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,既保证了资产组合的最低价值,同时又不放弃资产升值潜力

C. 投资组合保险策略是一种静态策略

D. 投资组合保险策略是一种动态策略

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第4题
资产配置与投资按照目 前银行与客户签署的信托合同与投资顾问协议约定,银行作为投资顾问以何种形式向客户发送投资建议()。
A、电话

B、邮件

C、传真

D、短信

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第5题
以公募基金为底层资产的资产配置,在何种情况下,需要进行动态再平衡?()

A.投资者投资偏好发生了较大的变化时

B.投资者风险承受能力发生了较大的变化时

C.宏观经济和资本市场基本面变动较大时

D.组合中各类资产的实际比例逐渐偏离战略资产配置基准时

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第6题
房地产组合投资管理的主要工作包括()

A.与投资者沟通并制定组合投资的目标和投资准则

B.制定并执行组合投资策略

C.负责策略资产的配置和衍生工具的应用

D.设计和调整房地产资产的债务结构

E.监督物业购买、处置、资产管理和再投资决策

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第7题
房地产组合投资管理的主要工作包括()。

A.与投资者沟通并制定组合投资的目标和投资准则

B.制定并执行组合投资策略

C.设计和调整房地产资产的资本结构

D.负责策略资产的配置和衍生工具的应用

E.组合投资绩效指标

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第8题
根据客户风险偏好不同进行资产配置,是投资顾问主要面临的需求之一。()
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第9题
从资产配置的角度看,投资组合保险策略是将全部资金投资于风险资产的一种动态调整策略。此题为判断题(对,错)。
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