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2024年基金从业考试——《证券投资基金基础知识考试大纲》

责编:陈俊岩 2024-10-16
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一、总体目标

为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识  与专业技能,具备从业必需的执业能力,特设《证券投资基金基 础知识》科目。

二、能力等级

能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三个 级别:

(一)掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的 内容。

(二)理解:考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、 应用范围等有清晰的认识。

(三)了解:作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识。 

三、考试内容与能力要求

考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求,掌握下列 从业必需的基础知识与专业技能,并具备在执业过程中综合运用 相关知识的执业技能。

对应教材章名

节名

编号

学习目标(掌握/理解/了解)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.投资管理基础

 

 

1.财务报表

6.1.a

掌握资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用

6.1.b

掌握资产、负债和权益的概念和应用

6.1.c

掌握利润和现金流的概念和应用

 

 

 

2.财务报表分析

6.2.a

了解财务报表分析的概念

6.2.b

掌握流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率

 

6.2.c

掌握衡量盈利能力的三个比率:销售利润 率(ROS)、资产收益率(ROA)、权益报 酬率(ROE)

6.2.d

掌握杜邦分析法

 

 

3.货币的时间价值与利率

 

6.3.a

掌握货币的时间价值的概念、时间和贴现 率对价值的影响以及现值(PV)和终值  (FV)的概念、计算和应用

6.3.b

掌握名义利率和实际利率的概念和应用

6.3.c

掌握单利和复利的概念和应用

6.3.d

掌握即期利率和远期利率的概念和应用

 

4.常用描述性统计概念

6.4.a

掌握平均值、中位数、分位数的概念、计 算和应用

6.4.b

了解方差和标准差的概念、计算和应用

6.4.c

了解正态分布的特征

6.4.d

了解相关性的概念

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.权益投 资

1.资本结构

7.1.a

掌握债权资本和权益资本的概念和区别以及莫迪利亚尼-米勒定理(MM 定理)

 

 

 

 

 

 

2.权益类证券

7.2.a

理解股票价值和价格的概念

7.2.b

理解普通股和优先股的区别

7.2.c

了解存托凭证(Deposit Receipts)的起 源与发展

7.2.d

掌握可转债的定义、特征、基本要素和价 值

7.2.e

了解权证的定义和基本要素

7.2.f

掌握不同种类权益资产的风险收益特征

7.2.g

了解影响公司在外发行股本的行为

3.股票分析方 法

7.3.a

理解股票基本面分析和技术分析的区别

4.股票估值方 法

7.4.a

理解内在价值法

7.4.b

理解相对价值法

原文链接:https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202410/t20241016_26084.html

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