卷十六《保荐人(代表)》考试大纲

证券及期货从业员资格考试2018年10 月于内地举行。此次分享给大家的是卷十六《保荐人(代表)》考试大纲。

下表采用以下的着色方法，以区分两份试卷的考试大纲要求：

- 无着 色部分表示全节同时适用于卷十五及十六;

- 红色的部分表示该节仅适用于卷十五;

- 蓝色的部分表示该节一般同时适用于卷十五及十六，但部分分节载有仅适用于卷十五的详细内容。

第1章：一般架构

1、保荐人监管制度背景

2、公开上市

3、保荐人在市场上的职责

4、法律考虑因素

5、发牌及注册规定

6、适用的监管守则及规则

7、合规顾问

8、证券及期货事务监察委员会的权力

第2 章：《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》及首次公开招股上市程序

1、上市方法及招股机制

2、股本证券的具体上市规定

3、上市申请人的公司行政

4、实务上的具体事宜

5、首次公开招股的过程

6、其他重要考虑因素

第3章：筹备首次公开招股的任务

1、荐人的企业管理

2、经办首次公开招股的准备工作

第4章：筹备上市申请

1、获得任务及与第三方合作

2、确立保荐人的职责

3、向上市申请人提供意见

4、进行尽职审查

5、作出上市申请

6、 披露及沟通

第5章：尽职审查

1、编制上市文件及招股章程

2、进行尽职审查

3、“ 专业的怀疑态度” 的意思

4、核实

5、聘用希赛网及其他第三方

6、管理层对财务资料及状况的讨论及分析

第6章：于刊发招股章程后

1、评估保荐人的工作

2、合规顾问

3、个案研究

4、持正操作及后果