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[多选题]
个人理财业务从业人员向客户提供投资顾问服务时,应先了解客户的()。
A.财务状况
B.投资经验
C.投资目的
D.风险偏好
E.风险承受能力
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A.无需解释相关投资工具的运作市场及方式
B.了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力
C.评估客户的财务状况
D.根据客户的财务状况和风险偏好替客户选择合适的投资产品
E.提供合适的投资产品由客户自主选择
A、主动向客户推荐风险等级超过客户风险承受能力的服务产品
B、主动向客户推荐投资目标和投资期限不符合的服务产品
C、充分了解所销售或提供服务产品的风险等级、投资期限、投资品种、预期收益等因素
D、向最低风险类别的客户提供中低及以上风险等级的服务产品
A.理财顾问服务
B.私人银行服务
C.理财计划
D.个人投资业务
A.客户财产与收入状况
B.客户的家庭情况
C.证券投资经验
D.投资需求与风险偏好
A.①②③
B.①②
C.①③④
D.③④
A.证券投资顾问向客户提供投资建议，应当具有合理的依据
B.证券投资顾问向客户提供投资建议，应当提示潜在的投资风险，禁止以任何方式向客户承诺或者保证投资收益
C.证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息
D.允许证券投资顾问人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用
A.投资顾问服务
B.财务顾问服务
C.综合理财服务
D.理财顾问服务
