购房规划的制定步骤主要有()
A.了解客户的购房目标
B.收集客户的相关信息
C.分析客户的信息
D.帮助客户确定购房目标
E.帮助客户进行购房规划
A.了解客户的购房目标
B.收集客户的相关信息
C.分析客户的信息
D.帮助客户确定购房目标
E.帮助客户进行购房规划
理财规划师在确定了客户希望购房后,应帮助其确定购房目标。以下不属于购房目标的要素是()。
A.客户家庭计划购房的时间
B.希望的居住面积
C.购房时的市场利率
D.届时房价
针对咨询市场行情并有意在近期购房的试探型客户,房地产经纪人应采取的引导方式是()。
A.帮助客户制定购房方案
B.提供最符合客户要求的房源
C.提供专业咨询以便建立长期联系
D.展示不同房源以便引导客户意向
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
针对咨询市场行情并有意在近期购房的试探型客户,房地产经纪人应采取的引导方式是()。[2011年真题]
A.帮助客户制定购房方案
B.提供最符合客户要求的房源
C.提供专业咨询以便建立长期联系
D.展示不同房源以便引导客户意向
A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容。
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
获取购房客户最为有效的途径是()。
A.现场接待
B.发放预售楼盘宣传单
C.发布广告信息
D.电话推送服务