题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
理财师小李针对孙先生家庭状况设计了某理财方案,其他条件不变,以下哪种情况会导致该理财方案的内部报酬率变小()。
理财师小李针对孙先生家庭状况设计了某理财方案,其他条件不变,以下哪种情况会导致该理财方案的内部报酬率变小()。
A、孙先生的工资收入低于方案假设金额
B、孙先生夫妇推迟退休时间
C、儿子的留学费用高于预期
D、家庭产生额外的医疗费用
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A、孙先生的工资收入低于方案假设金额
B、孙先生夫妇推迟退休时间
C、儿子的留学费用高于预期
D、家庭产生额外的医疗费用
A、32万元
B、50万元
C、46万元
D、34万元
A、10.23万元
B、11.97万元
C、12.58万元
D、13.88万元
A.孙先生、赵先生、钱先生、李先生
B.李先生、赵先生、孙先生、钱先生
C.李先生、孙先生、赵先生、钱先生
D.孙先生、李先生、赵先生、钱先生
A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务
理财规划师建议蒋先生在筹集教育资金时首先应考虑的是()。
A.获得高收益
B.利率变动的风险
C.投资的安全性
D.人民币升值问题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择是由理财师决定的
B.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
C.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
D.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案