题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
理财目标要有时限和先后顺序,理财目标的量化离不开时限条件。因为客户的理财目标实现有具体的时
间或区间,同时任何客户的理财目标都不止一个,而且这些目标也可能同时实现。()
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间或区间,同时任何客户的理财目标都不止一个,而且这些目标也可能同时实现。()
A.理财目标不需要考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨
C.理财目标要具体明确
D.理财目标必须具有现实性
E.理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
A.不必实现
B.期望实现
C.正常实现
D.意外实现
A.理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的社会资源
B.理财师应通过交流和沟通,了解客户风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息
C.理财师根据对客户财务状况及期望目标的了解,初步评估客户的理财目标的可行性和合理性
D.根据具体情况,理财师应征询客户的意见并和客户一起对理财目标进行调整,从而确定理财目标,使其具体、明确、合理、可行
A.必须实现的理财目标
B.可以实现的理财目标
C.期望实现的理财目标
D.可能实现的理财目标
E.以上均包括