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[主观题]
理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。A.定量信息B.定性
理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。
A.定量信息
B.定性信息
C.初级信息
D.次级信息
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理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（）。
A.定量信息
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A.定量信息：理财知识水平 定性信息：兴趣爱好
B.定量信息：现有投资情况 定性信息：投资偏好
C.定量信息：理财决策模式 定性信息：保单信息
D.定量信息：雇员福利 定性信息：养老金规划
A.定量信息：理财知识水平；定性信息：兴趣爱好
B.定量信息：现有投资情况；定性信息：投资偏好
C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息
D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A.初级信息指宏观经济信息
B.次级信息指客户个人和财务资料
C.初级信息可采用数据调查表收集
D.次级信息不能从使用二手信息
E.次级信息应注重平时积累，最好建立相应数据库
A.定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解
B.客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
D.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
A.理财知识水平一兴趣爱好
B．现有投资情况一投资偏好
C．理财决策模式一保单信息
D．雇员福利一养老金规划
A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
