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初级银行个人理财精讲

视频教程

初级银行业专业实务(个人理财)精讲班视频教程
¥ 198.00
总课时: 962 分钟 老师: 陈丽   
授课讲师
陈丽
硕士研究生,国际金融理财师、国家理财规划师、中级会计职称,证券、基金、保险、银行等从业资格,曾供职于某国有银行、某上市公司海外分公司,具有丰富的银行、财务实践管理经验及深厚的理论知识。 授课风趣幽默,深入浅出、通俗易懂,独特的逻辑框架法教学能让学员更好的掌握考试结构,深受广大学员的喜爱。…
课程介绍

本视频课程由希赛教育讲师精心录制,根据作者的考试辅导敬仰和阅卷经验,针对最新考试动态,对考试中所有知识点进行了归类分析和总结,挖掘出了其中的考试重点和难点,指出了考试的命题方向,有助于学员科学高效地备考并顺利通过考试。  

  • 个人理财概述

    个人理财相关定义

    免费试学

    个人理财业务的发展及原因

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    理财师的职业资格和要求

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  • 个人理财业务相关法律法规

    理财师的法律法规基础知识

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    理财规划中的法律法规

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    理财产品及销售相关法律法规

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  • 理财投资市场概述

    金融市场概述

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    金融市场分类

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    理财投资市场介绍

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    理财投资市场介绍-01

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    理财投资市场介绍-02

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  • 理财产品概述

    银行理财产品

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    银行代理理财产品

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    其它理财产品

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  • 客户分类与需求分析

    了解客户需求的重要性

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    了解客户的主要内容

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    客户需求分析

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    了解客户的方法

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  • 理财规划计算工具与方法

    货币时间价值的基本概念

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    规则现金流的计算

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    不规则现金流的计算

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    理财规划计算工具

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  • 理财师的工作流程和方法

    概述及接触客户、建立信任关系

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    分析客户家庭财务现状

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    明确客户的理财目标

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    制定理财规划方案

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    理财规划方案的执行

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    后期跟踪服务

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  • 附录
  • 客服 收藏

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