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2024年11月《基金基础知识》口诀记忆

责编:陈俊岩 2024-11-06
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解法:口诀记忆法

【考点】股票的特征

【考法】股票特征的归类

【口诀】“参与收益永风流”

特征含义
收益性一类为:股息和红利;二类为:资本利得(买卖差价)
风险性股票风险的内含是预期收益的不确定性
流动性股票可以依法自由地进行交易的特征
永久性股票所载有权利的有效性是始终不变的,因为它是一种无期限的法律凭证
参与性股票持有人有权参与公司重大决策的特性,拥有投票权

【考点】股票分析方法

【考法】技术分析的三项假定内涵

【口诀】“有信息、有趋势、有相似”


具体假定
技术分析的三项假定市场行为涵盖一切信息
股价具有趋势性运动规律,股价沿趋势运动
历史会重演
【考点】衍生工具的特点

【考法】考查衍生工具的各项特点

【口诀】“不能连续跨过杠杆”

金融衍生品的基本特征案例具体特征
3个月之后跨期性
保证金杠杆性
股票—股票期货联动性
带杠杆(先只交保证金)不确定性或高风险性

【考点】基金业绩评价的原则

【考法】考查基金业绩评价的原则

【口诀】“长的“可比克””

基金业绩评价的原则观性原则避免主观因素干扰
比性原则同类基金、同等风险基金
期性原则目光要长远

【考点】结算原则

【考法】考查结算原则的归类

【口诀】“法人共同分货”

原则法人结算原则以结算参与机构为单位办理证券资金的结算,结算参与机构以法人的名义直接在证券登记结算机构开立结算账户
共同对手方制度证券登记结算机构同时作为所有买方和卖方的交收对手并保证交收顺利完成,一般由结算机构充当
银对付原则“一手交钱,一手交货”
级结算原则证券登记结算机构与结算参与人;结算参与人与其客户

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