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2024年基金从业考试——《股权投资基金(含创业投资基金)基础知识考试大纲》

责编:陈俊岩 2024-10-16
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一、总体目标

为确保股权投资(含创业投资)基金从业人员掌握与了解行 业相关的基本知识与专业技能,具备从业必需的执业能力,特设 《私募股权投资基金基础知识》科目。

二、能力等级

能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三 个级别:

(一)掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的 内容。

(二)理解:考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、 应用范围等有清晰的认识。

(三)了解:作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识。

三、考试内容与能力要求

考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求,掌握下列 从业必需的基础知识与专业技能,并具备在执业过程中综合运用 相关知识的执业技能。

对应教材 章名

节名

编号

学习目标(掌握/理解/了解)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.股权投 资基金概 述

1.股权投资基 金的概念和特 点

1.1.a

理解股权投资基金的概念

1.1.b

理解股权投资基金的特点

 

 

2.股权投资基 金的发展历史

1.2.a

了解股权投资基金的起源

1.2.b

了解国外创业投资基金概念的发展

1.2.c

了解国外股权投资基金概念的发展

1.2.d

了解我国股权投资基金发展及监管的 主要阶段

1.2.e

了解我国股权投资基金发展的现状

 

3.股权投资基 金的基本运作 模式

1.3.a

掌握股权投资基金的基本运作流程

 

1.3.b

理解股权投资基金运作中的关键要素: 基金规模及出资方式、管理方式、投资 范围、投资策略、投资限制、收益分配 方式

4.股权投资基 金在经济发展 中的作用

1.4.a

理解股权投资基金在经济发展中的作 用

1.4.b

了解我国股权投资基金行业的发展趋 势

 

 

 

2.股权投 资基金参 与主体

1.股权投资基 金当事人

2.1.a

掌握股权投资基金当事人的权利、义务 和职责

2.股权投资基 金市场服务机 构

 

2.2.a

理解股权投资基金市场服务机构的权 利、义务和职责

3.股权投资基 金监管机构和 自律组织

2.3.a

理解股权投资基金监管的目标和原则

2.3.b

理解股权投资基金政府监管和行业自 律的主体

 

 

 

 

 

 

3.股权投 资基金分 类

 

1.创业投资基 金与并购基金

3.1.a

理解创业投资基金的概念和运作特点

3.1.b

理解并购基金的概念和运作特点

3.1.c

理解创业投资基金和并购基金的区别

 

2.公司型基金、 合伙型基金与  信托(契约)型 基金

3.2.a

理解公司型基金的概念和特点

3.2.b

理解合伙型基金的概念和特点

3.2.c

理解信托(契约)型基金的概念和特点

3.2.d

理解不同基金组织形式的区别

3.人民币基金 与外币基金

3.3.a

了解人民币股权基金和外币股权基金 的概念

4.股权投资母

3.4.a

理解股权投资母基金的概念和业务

原文链接:https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202410/t20241016_26084.html

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