一、总体目标
为确保股权投资(含创业投资)基金从业人员掌握与了解行 业相关的基本知识与专业技能,具备从业必需的执业能力,特设 《私募股权投资基金基础知识》科目。
二、能力等级
能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三 个级别:
(一)掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的 内容。
(二)理解:考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、 应用范围等有清晰的认识。
(三)了解:作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识。
三、考试内容与能力要求
考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求,掌握下列 从业必需的基础知识与专业技能,并具备在执业过程中综合运用 相关知识的执业技能。
对应教材 章名 | 节名 | 编号 | 学习目标(掌握/理解/了解) |
1.股权投 资基金概 述 | 1.股权投资基 金的概念和特 点 | 1.1.a | 理解股权投资基金的概念 |
1.1.b | 理解股权投资基金的特点 | ||
2.股权投资基 金的发展历史 | 1.2.a | 了解股权投资基金的起源 | |
1.2.b | 了解国外创业投资基金概念的发展 | ||
1.2.c | 了解国外股权投资基金概念的发展 | ||
1.2.d | 了解我国股权投资基金发展及监管的 主要阶段 | ||
1.2.e | 了解我国股权投资基金发展的现状 | ||
3.股权投资基 金的基本运作 模式 | 1.3.a | 掌握股权投资基金的基本运作流程 | |
1.3.b | 理解股权投资基金运作中的关键要素: 基金规模及出资方式、管理方式、投资 范围、投资策略、投资限制、收益分配 方式 | ||
4.股权投资基 金在经济发展 中的作用 | 1.4.a | 理解股权投资基金在经济发展中的作 用 | |
1.4.b | 了解我国股权投资基金行业的发展趋 势 | ||
2.股权投 资基金参 与主体 | 1.股权投资基 金当事人 | 2.1.a | 掌握股权投资基金当事人的权利、义务 和职责 |
2.股权投资基 金市场服务机 构 |
2.2.a | 理解股权投资基金市场服务机构的权 利、义务和职责 | |
3.股权投资基 金监管机构和 自律组织 | 2.3.a | 理解股权投资基金监管的目标和原则 | |
2.3.b | 理解股权投资基金政府监管和行业自 律的主体 | ||
3.股权投 资基金分 类 |
1.创业投资基 金与并购基金 | 3.1.a | 理解创业投资基金的概念和运作特点 |
3.1.b | 理解并购基金的概念和运作特点 | ||
3.1.c | 理解创业投资基金和并购基金的区别 | ||
2.公司型基金、 合伙型基金与 信托(契约)型 基金 | 3.2.a | 理解公司型基金的概念和特点 | |
3.2.b | 理解合伙型基金的概念和特点 | ||
3.2.c | 理解信托(契约)型基金的概念和特点 | ||
3.2.d | 理解不同基金组织形式的区别 | ||
3.人民币基金 与外币基金 | 3.3.a | 了解人民币股权基金和外币股权基金 的概念 | |
4.股权投资母 | 3.4.a | 理解股权投资母基金的概念和业务 |
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