中级银行从业《个人理财》知识点：从业人员的基本构成

《个人理财》是中级银行从业资格考试科目之一，为了方便大家更好的掌握中级银行从业《个人理财》考试重点，这里特意给大家整理了《个人理财》考试知识点，希望对大家有所帮助。

中级银行从业《个人理财》知识点：从业人员的基本构成

(1)个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员

顾问：提建议

综合：提供建议的基础上，接受客户的委托和授权

综合理财中，要将负责理财计划或产品交易工具的人员与负责本行自营交易的人员分开。

(2)理财经历和关系经理：

理财经理：为客户提供财务分析、理财规划与投资建议

客户关系经理：营销

(3)资深理财经理、高级理财经理、中级理财经理、助理理财经理

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